Нефть – один из самых востребованных ресурсов современной экономики, определяющая множество слагаемых макроэкономических процессов, происходящих на планете. Сфера нефтедобычи приносит гигантские прибыли, подчас определяющие бюджетную политику целых государств. А компании, работающие в ней (а также, параллельно – и в сфере добычи газа), традиционно занимают верхние строчки в мировых рейтингах, как по уровню капитализации, так и по извлекаемым доходам.
По итогам третьего квартала текущего – 2021 года, чистая прибыль Saudi Aramco – мирового лидера по запасам и добыче нефти, составила 30,4 млрд долларов. Прирост в 2,58 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составляющий 18,6 млрд долларов, достигнут только лишь за счёт повышения цен!
Содержание статьи
- 1 Картель Ахнакарри – «консорциум для Ирана» – «Семь сестёр»2 ОПЕК3 На смену старым «сёстрам» приходят новые «сёстры»4 Лидеры рынка чёрного золота
Картель Ахнакарри – «консорциум для Ирана» – «Семь сестёр»
Ахнакарри – живописное шотландское поселение, в котором имеется частное поместье и замок. Располагается оно на территории округа Хайленд, в районе региона Лочабер.
Именно здесь 17 сентября 1928 года была достигнута неофициальная договорённость между деловыми партнёрами:
- британско-нидерландской нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell; Standard Oil of New Jersey, ставшей в последствие Exxon Mobil Corporation; Англо-персидской нефтяной компанией – будущей British Petroleum (с мая 2001 года BP).
Выработанное между сторонами соглашение предусматривало:
- Регулирование объёмов добычи нефти в соответствии с уровнем спроса, сформированного потенциальными потребителями. Распределение рынка между участниками достигнутого соглашения.
Позднее к картелю присоединились остальные 4-е крупнейшие нефтяные англо-американские компании, сохранявшие совместно с 3-мя предыдущими организациями фактически полный контроль над мировым рынком нефти вплоть до 1970-х годов, пока их позиции не потеснила Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК). Эти же 7 компании стали участниками «консорциума для Ирана» – инициированной Госдепартаментом США организации, предназначенной для возврата нефти из этого ближневосточного государства на мировой рынок, после национализации её производства правительством страны в 1951 году.
Неудачная попытка главы итальянской государственной нефтяной корпорации Agip Энрико Маттеи добиться членства в сообществе, привела к возникновению термина (придуманного Э. Маттеи) «Семь сестёр» – картеля, к 1973 году управлявшего 3/4 мировых запасов нефти, включающего:
- British Petroleum, позднее преобразованная в BP (ранее – Англо-персидская нефтяная компания из Великобритании, Англо-иранская нефтяная компания). Exxon (США). Gulf Oil (США). Mobil (США). Royal Dutch Shell (Нидерланды/Великобритания). Chevron (США). Texaco (США).
В результате приобретений, слияний, поглощений и ряда других преобразований к 2000 году из «Семи сестёр» осталось только 4 супергигантские корпорации: BP, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell.
ОПЕК
Организация стран – экспортёров нефти (сокр. ОПЕК), насчитывающая к настоящему времени 13 стран-членов, возникла в результате проведённой 10-14 сентября 1960 года конференции в столице Ирака городе Багдаде. Основной целью организации стало получение контроля над своими углеводородными ресурсами, предназначенного для использования их в своих национальных интересах. Понятно, что данное сообщество возникло, чтобы противостоять политике «Семи сестёр», стремящихся всеми способами снизить уровень цен на нефть.
На долю стран-участниц Организации приходится:
- 2/3 нефтяных запасов планеты, 1/3 общемировой нефтедобычи, 1/2 часть экспорта чёрного золота, 1199,71 млрд баррелей доказанных запасов нефти.
На смену старым «сёстрам» приходят новые «сёстры»
С течением времени, вызвавшего к жизни целый ряд глубинных общемировых политико-экономических процессов, позиции прошлых хозяев мирового нефтяного рынка сильно пошатнулись. Однако, хотя сейчас они и обеспечивают лишь 1/10 общемировой добычи, а контролируют только 3% планетарных запасов чёрного золота, по уровню доходов компании из «Семи сестёр» значительно превосходят доходы «Новых семи сестёр».
По аналогии, именно такое название – «Новые семь сестёр» присвоила крупнейшим нефтегазовым компаниям стран, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, международная деловая газета Financial Times. К текущему моменту эти государственные компании держат под своим контролем 1/3 запасов и добычи мировых углеводородных ресурсов. В их составе присутствуют:
- Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КНР), Газпром (РФ), Национальная иранская нефтегазовая компания (Исламская Республика Иран), Petrobras (Федеративная Республика Бразилия), PDVSA (Боливарианская Республика Венесуэла), Petronas (Малайзия), Saudi Aramco (Королевство Саудовская Аравия).
Лидеры рынка чёрного золота
Необходимо оговориться, что оценивать лидерство той или иной организации нефтяного профиля можно по самым разным показателям, как то, – по уровню капитализации, доходам, принадлежащим запасам, объёмам добычи и многим иным параметрам. Кроме того, с течением времени позиции в рейтинге могут меняться. Однако общий список ведущих лидеров на рынке чёрного золота отличается достаточной стабильностью.
Топ-10 компаний выглядит так:
- Sinopes – энергетическая и химическая компания из Китая, которая занимает ведущую позицию среди глобальных нефтяных корпораций мира. В круг её интересов входят: геологическая разведка нефтегазовых месторождений, добыча углеводородов (второе место в КНР после Petro China), переработка и продажа сырья и нефтепродуктов, выпуск химической продукции. Доходы корпорации достигли отметки в 432,54 млрд долларов. Royal Dutch Shell. Британско-голландский концерн с давнишней историей своего существования не собирается сдавать достигнутых позиций. Более того, он даже занимал первое место в мире среди крупнейших нефтегазовых компаний в 2018 году, согласно рейтингу, представленному Forbes Global 2000. Добывая нефть и газ в 80-и государствах мира, совместная Группа компаний обеспечила себе годовой доход в размере 382,97 млрд долларов. Saudi Aramco. Государственная национальная компания из Саудовской Аравии – владелица четверти мировых запасов нефти и практически всех (99%) залежей на территории своего государства. По уровню капитализации на окончание 2019 года, она являлась абсолютным мировым лидером – порядка 2 трлн долларов. Saudi Aramco располагает значительными активами во многих странах азиатского континента, США, ОАЭ. Что позволяет ей получать ежегодный доход в размере 356 млрд долларов. PetroChina. Одна из крупнейших в Китае нефтегазовых компаний, владеющая рядом богатейших месторождений страны и 29-ю предприятиями нефтеперерабатывающего и нефтехимического сектора. Располагающая доказанными запасами (2018 год) нефти в 7,64 млрд баррелей, природного газа в 2,165 трлн м3. Благодаря чему годовой доход компании составляет 347,76 млрд долларов. British Petroleum (BP). Британский нефтегазовый индустриальный гигант, распространивший своё влияние и на углеводороды, и на альтернативную энергетику. Обладатель множества нефтегазовых месторождений во всех частях света, имеющий интересы в России и Азербайджане, этот транснациональный конгломерат обеспечивает себе годовой доход в 296,97 млрд долларов. ExxonMobil. Американская корпорация, 22 года назад вобравшая в себя две крупнейшие нефтяные компании Соединённых Штатов Exxon и Mobil, вследствие чего достигшая к 2019 году второго места в мире по величине уровня капитализации, на сумму, составляющую 330 млрд долларов. Интересы ExxonMobil распространяются на ряд государств Европы и Азии, там ей принадлежат акции 21-го нефтеперерабатывающего предприятия. Производя до 4,7 млн баррелей нефти в сутки, эти производственные мощности и другие активы, обеспечивают ежегодный доход в 275,54 млрд долларов. Total. Нефтегазовая компания из Франции, занимающая 4-ое место в мире по уровню добычи. 130 государств мира, на территории которых осуществляется добыча и переработка углеводородов в виде газа и нефти, являются объектами хозяйственной деятельности Total. Кроме того, этот крупнейший представитель французского бизнеса занимается созданием средств получения альтернативной энергии и производством химической продукции. Годовой доход – 185,98 млрд долларов. Chevron. Американская интегрированная энергетическая компания, в основном эксплуатирующая месторождения в США, Австралии, Казахстане. Располагает 12,1 млрд баррелей доказанных углеводородов в нефтяном эквиваленте. Уровень рыночной капитализации составляет 221,8 млрд долларов, ежегодный доход – 157,21 млрд долларов. Роснефть. Лидер нефтегазового рынка Российской Федерации, активно осваивающий всё новые и новые перспективные пространства, среди которых присутствуют и территории арктического шельфа. Отличительной особенностью этого супергиганта российской топливно-энергетической отрасли, является практическая «неисчерпаемость» ресурсов (это отнюдь не преувеличение, а реальная оценка возможностей, выданная крупными специалистами), залегающих в недрах нашей страны. Рыночная капитализация Роснефти – 67,9 млрд долларов, уровень годового дохода – 132,73 млрд долларов. Газпром. Самая крупная и богатая российская компания, имеющая в своём арсенале полный набор видов деятельности в сфере нефтегазовой отрасли. Обладательница первой стационарной нефтяной платформы на арктическом шельфе России. Углеводородные запасы этого публичного акционерного общества на 1 января 2018 года оценивались в 35,36 трлн м3 природного газа, 1,5956 млрд т газового конденсата, 2,0453 млрд т нефти. Что позволило обеспечить уровень капитализации компании в 4,46 трлн рублей, при годовом доходе, составляющем 129,41 млрд долларов.
Эти титаны рынка углеводородов держат в своих руках один из самых важных рычагов мировой экономики, оказывая сильнейшее влияние на политические процессы и управляя гигантскими финансовыми потоками. Возможно, что в будущем и найдётся достойная альтернатива нефти и газу, но в ближайшей перспективе этого не предвидится.
Тем не менее, не дожидаясь вполне возможного топливно-энергетического кризиса, ведущие игроки мирового рынка чёрного золота и голубого топлива времени даром не теряют: они активно инвестируют значительные средства в наиболее перспективные направления возобновляемой энергетики, желая тем самым обеспечить дальнейшее преуспеяние, теперь уже в иной сфере деятельности.